После победы над снежным барсом, Воин Дракона был уверен в своих способностях и готовился к новым подвигам. Но в это время лорд Шэнь, наследник клана павианов, решил захватить власть в Древнем Китае. Под предсказанием придворной вещуньи о том, что он будет побежден "черно-белым героем", Шэнь начал уничтожать всех гигантских панд на своей земле. Но его страх не смог остановить пророчество. Его жестокий поступок вызвал отвращение даже у собственного отца, который изгнал его из города.
Прошло двадцать лет, и Мастер Шифу понял, что По еще не достиг внутренней гармонии. Тем временем жители деревни Музыкантов были атакованы шайкой Генерала Волков, которые пытались украсть все металлические предметы из поселения для создания смертоносного оружия по приказу хитрого Шэня.
К счастью, в битву с бандитами вступает неистовая Пятерка и По, чьи навыки кунг-фу позволяют им не только справиться с приспешниками, но и бросить вызов самому главному злодею. Их дружба и смелость помогают им преодолеть все опасности и остановить губительные планы Шэня.